Film szpiegowski opowiadający o wynalazku profesora Skalskiego – promieniach mogących zatrzymywać silniki, dzięki czemu można by uniknąć wojen – który staje się obiektem zainteresowania obcego wywiadu. W celu przejęcia odkrycia zostaje wysłany tajny agent, który ma dotrzeć do wynalazku poprzez syna profesora.
Helen Bauer (Bette Davis) choć nie wierzy w małżeństwo, zgadza się poślubić Dona Petersona (Gene Raymond). Jednak jego niewierność, pcha ją w ramiona kochanka.
Film opowiada historię Mary Martin (Loretta Young), osieroconej dziewczyny, która przez niesprawiedliwe wyroki i biedę trafia do świata przestępczego. Akcja rozpoczyna się w sali sądowej, gdzie Mary oczekuje na werdykt w procesie o morderstwo; jej życie poznajemy poprzez serię retrospekcji.
Tira pracuje jako tancerka i poskramiacz lwów na jarmarku. Jako, że bardzo potrzebuje pieniędzy zgadza się na niebezpieczny numer, a mianowicie włożenie głowy w paszczę zwierzęciu. Z tym numerem wyjeżdża z cyrkiem do Nowego Jorku, gdzie może w końcu zacząć szukać swojej miłości. Według wróżki będzie to bogaty brunet. Kiedy Tira w końcu go spotyka, staje się ofiarą intrygi...
Mary Stevens (Kay Francis) i jej stary przyjaciel Don Andrews (Lyle Talbot) kończą studia medyczne w tym samym czasie i postanawiają otworzyć własne gabinety lekarskie.