Opowieść o utworzeniu w 1779 roku rosyjskiej floty na Morzu Czarnym pod dowództwem rosyjskiego admirała marynarki wojennej Fiodora Uszakowa. W tym samym czasie w Rosji panuje epidemia dżumy, w porcie wybucha bunt, na czele którego staje Prokofyev...
Dżokej Leo spacerując wzdłuż rzeki ze swoim ulubionym koniem Attanasio, spotyka śliczną dziewczynę Leę, w której się zakochuje. Czas mija, a Attanasio zostaje wystawiony na aukcję: z pomocą trzech czarnych kobiet Leo kupuje go, ale zostaje mu on skradziony przez gangsterów.
Giorgio Sabelli, neapolitański piosenkarz, zakochany jest w Marii, przybranej córce swojej gospodyni i naturalnej córce - jak się okazuje - hrabiny Mariani. W wyniku banalnego nieporozumienia Maria opuszcza Giorgio i zgadza się wyjść za barona.
Duke Mullane chce otworzyć nową kopalnię cyny na mało znanej wyspie. Jednak miejscowi tubylcy obracają się przeciw niemu z wyjątkiem jednej zwinnej tancerki.