Film nakręcony na postawie sztuki uzbeckiego poety, dramaturga i kompozytora Hamza Hakimzade Niyazi o tym samym tytule. Ubóstwo, feudalne warunki życia, panoszące się duchowieństwo i cesarscy urzędnicy. Film pokazuje przebudzenie klasowe u pracujących Uzbeków.
Kojot ucieka się do zastosowania hipnozy, karabinów maszynowych i dziesiątek pułapek na myszy. Jednak żadna z tych rzeczy nie pomaga mu w schwytaniu Strusia, a wszystkie "genialne" plany obracają się przeciw niemu.
Ptasi zespół czyżyków ma kłopot, bo czyżyk-rybak gra fatalnie na fujarce. Zespół rezygnuje więc z usług leniwego czyżyka, który wraca do swoich rybek. Rybki pocieszają zmartwionego muzyka i pomagają mu w ćwiczeniach na fujarce. Kiedy czyżyk osiąga przyzwoity poziom gry, zostaje przyjęty do zespołu.
Nasycony treściami propagandowymi reportaż z przebiegu procesu ordynariusza diecezji kieleckiej, biskupa Czesława Kaczmarka, aresztowanego pod zarzutami szpiegostwa na rzecz Stanów Zjednoczonych i Watykanu oraz faszyzacji życia społecznego.