Florencja, lata trzydzieste XX wieku. Alfred, Anglik, przyjeżdża do miasta, by napisać książkę o Giotto. Spotyka chłopca lubiącego muzykę i matematykę, z którym nawiązuje wielką przyjaźń. Następnie Alfred wyjeżdża do Szwajcarii. Pewnego dnia otrzymuje bardzo niepokojący list od chłopca i postanawia wrócić do Florencji, gdzie otrzymuje straszną wiadomość.
Cztery kobiety zawierają pakt z diabłem. 13-letnia córka jednej z nich zaczyna wykazywać oznaki mrocznej natury, co budzi niepokój i strach u jej matki.
Historia rozgrywa się w jednym miejscu, na odcinku rzymskiej autostrady. Od kilkudziesięciu godzin setki samochodów utknęło w olbrzymim korku. Kierowcy i pasażerowie początkowo nie zdają sobie sprawy co ich czeka. Ich spokój i nadzieja na rychłe dotarcie do celu, wkrótce przerodzi się prawdziwy horror na drodze i nie tylko…
Scenariusz filmu oparto na starożytnej hinduskiej legendzie. Jest to wizualny eksperyment zawierający ponad 26 000 cięć montażowych i około 700 ścieżek dźwiękowych.
Aby poradzić sobie z przeludnieniem świata wprowadzono prawo nakazujące każdemu kto ukończył 50 lat na udanie się na "wakacje" do specjalnie przygotowanych wiosek.