W Rosji po Rewolucji Październikowej profesor Preobrażeński (
Max von Sydow) – genialny naukowiec z odważnymi pomysłami – postanawia oddać swój geniusz na usługi nowego rządu, przeprowadzając śmiały eksperyment: przekształcenie psa w człowieka. W ten sposób on i jego asystent Bormental (
Mario Adorf przeszczepiają narządy zmarłego kilka godzin temu biurokraty do ciała potulnego bezpańskiego psa Bobby'ego. Ku własnemu zdumieniu otrzymują humanoidalnego osobnika, który po uzyskaniu częściowej świadomości zażąda rejestracji w urzędzie stanu cywilnego.