Dawno, dawno temu młody rosyjski generał postanowił wykorzystać setki ptaków, by spalić Moskwę i ocalić swoją ojczyznę przed wojskami Napoleona. Za ten wyczyn został przez rodaków obwołany bohaterem, natomiast ptaki uznały go za mordercę. Pięćdziesiąt lat później podstarzały generał prowadzi ponure życie. Na domiar złego potomkowie ptaków, które zginęły nie przestają go atakować. Pewnego dnia bohater spotyka małego pieska, który wkrótce staje się jego wiernym towarzyszem. Obaj przyjaciele decydują się przełamać klątwę, która nęka życie generała: zaczynają walczyć o uwolnienie wszystkich ciemiężonych ptaków w Rosji.
Inspicjent Kaczor Donald w tajemnicy wkłada magiczny, czarnoksięski kapelusz Myszki Miki i dyryguje orkiestrą symfoniczną złożoną z ludzi. Przebieg koncertu jest zakłócony, gdy porywczy Donald zostaje wessany do tuby, gdzie odbywa niezwykłą przejażdżkę ilustrowaną fragmentami muzyki znanymi z klasycznych filmów animowanych Disney’a.
Film opowiada o losach wybitnego naukowca Josepha von Drácula, który przybywa na Kubę, aby pracować nad eliksirem, pozwalającym wampirom żyć w świetle dnia. Jego siostrzeniec Pepito dzięki eliksirowi prowadzi normalne życie nie wiedząc nawet, że jest wampirem. Spędza czas podrywając dziewczyny i imprezując na plażach, a tymczasem na wyspę przybywa mafia wampirów z Chicago pragnąca posiąść tajemnicę eliksiru.