Dla Edypa kobiety są zagadką. Dlaczego, kiedy problem uciążliwego męża został wreszcie wyeliminowany, jego kochanka z niewyjaśnionych przyczyn ucieka? Nie trać głowy, myśli Edyp. Po prostu spróbuj zrozumieć. I tak, odważny młody mleczarz wyrusza w introspekcyjną podróż, rozpoczynając proces odkrywania samego siebie i ponownego przemierzania ścieżek swojego życia. Parodiując grecki mit i dorzucając parę dobrze znanych z NFB postaci animowanych, reżyser oferuje nam tragikomiczną wersję klasycznego mitu wspak.
"Spojrzenie z drugiej strony ekranu" na proces twórczy. Obserwujemy autora filmów animowanych w trakcie pracy, zmagającego się z nieznośnym filmowym bohaterem.
Film ten jest w zamyśle pracą audiowizualną, przy czym to dźwięk odgrywa tu poniekąd rolę wiodącą, antycypując tworzenie się obrazów. Film ten jest zarazem grą wyobraźni prowokowanej dźwiękiem. Odgłosy przenikające do mieszkania bohatera podlegają subiektywnej interpretacji, podsuwają przypadkowe obrazy, które wchodzą ze sobą w interakcje. Poszczególne dźwięki pozbawione swych wizualnych desygnatów wywołują wyobrażenia często odległe od swych rzeczywistych źródeł.
Pośród gorących piasków pustyni kwitnie interes – sprzedaż zimnej lemoniady w cenie dolara za butelkę. Kiedy zostaje już ostatnia, sprzedawca zmęczony niemiłosiernym upałem, postanawia ją spożytkować, jednak pojawia się klient, który także marzy o chłodnym napoju. Handlowiec ma dylemat.
Jest to adaptacja dramatu Imre Madácha o tym samym tytule. Opowieść o dziejach ludzkości na przestrzeni tysiącleci oparta na mitach semickich o Adamie i Ewie i starszych mitach o Lucyferze a także odnosząca się do wydarzeń historycznych począwszy od starożytnego Egiptu, poprzez starożytną Grecję, Rzym, aż po czasy bardziej współczesne.