Historia o ambitnym chłopczyku, który zabłądził do magicznego świata pełnego zabawy, śmiechu, przygody, niebezpieczeństwa i dziwnych, barwnych postaci. Podczas podróży, Jedwabny Chłopiec odkrywa historię swojego kraju i staje się bohaterem po walce przeciw złemu Filthingtonowi Czwartemu, który nie cofnie się przed niczym, by otrzymać całe bogactwo świata. Przede wszystkim chce zyskać kontrolę nad najrzadszym jedwabiem na ziemi, robionym przez piękną Boginię z Jedwabiu.
Na początku XX wieku Yu-liang opuszcza burdel w małym chińskim miasteczku, aby stać się drugą żoną Pana. Podczas, gdy Pan rusza na rewolucję do Yunnan, Yu-liang uczy się malować i bierze lekcje sztuki w Shanghai Art Institute, dopóki instytut nie zostanie zamknięty z powodu malowania aktów. Ponieważ nie może dać Panowi syna, Yu-liang zostawia go i jedzie studiować sztukę w Paryżu, gdzie zdobywa nagrodę za nagie autoportrety. Powraca, aby dołączyć do Pana w Nanking w 1930 roku. Tu zostaje profesorem sztuki. Ale zostaje odkryte, że pochodzi z burdelu. Wraca do Paryża, by tam przeżyć resztę swojego życia, i wreszcie by zorganizować wielką wystawę swojej pracy.
Hangzhou, lata 30. XX wieku. Usunięty z klasztoru mnich spotyka mądrych mistrzów, którzy uczą go niezwykłych technik kung fu i przygotowują do walki z wcielonym złem.
Podczas II wojny światowej, w szczytowym momencie chińskiej wojny oporu przeciwko Japonii, grupa odważnych obywateli rozwija ściśle tajną podziemną sieć szpiegowską tuż pod nosem nowo ustanowionego marionetkowego reżimu. Z coraz większym narażeniem własnego życia podwójni agenci po mistrzowsku wydobywają tajne informacje z głębi linii wroga, co daje początek zjednoczonemu frontowi, który pomoże odwrócić losy konfliktu.