Wiejska nauczycielka do spółki z reporterem miejscowej gazety starają się zwrócić uwagę na trudne położenie chłopów pracujących dla wielkich panów feudalnych.
François (Pierre Vaneck), dziennikarz, wchodzi do pociągu, którym pojedzie do domu, na przedmieściu Paryża. Jego egzystencja zostaje zakłócona przez tajemniczą, uciekającą kobietę, piękną blondynkę. Ona wchodzi na ten sam peron co on i do tego pociągu. Pozornie podąża za nim, aż w końcu dziennikarz zaprasza ją do domu. To Barbara (Marie-France Boyer), dziwna i zmysłowa kobieta, ale François domyśla się, że ściga ją kilku mężczyzn, którzy wyśledzili ją na tym odległym przedmieściu. Izolowana w domu, podczas gdy François jest nieobecny. Gdy François wraca, chroni ją, kocha, jest nią zafascynowany. Aż do dnia kiedy odkrywa okrutną prawdę otwierając gazetę.
Jerome (André Oumansky) i Florence (Christiane Minazzoli), małżeństwo od pięciu lat, spędzają tydzień wakacji w Camargue, miejscu ich pierwszego spotkania miłosnego. Młoda kobieta uważa ten pobyt za pielgrzymkę do źródeł, aby ożywić uwagę i miłość swojego męża. Jérôme, miłośnik otwartego powietrza, przestrzeni i konia, wyrusza w wyczerpujące wędrówki. Wieczorem, w hotelu, w łóżku, zmęczony - zasypia.
W centrum opowieści znajduje się kobieta w średnim wieku, Francine, i jej nastoletnia córka, Leslie. Obie kobiety mają bardzo ambiwalentną relację ze znacznie starszym Maurice'em Pouliardem. Pouliard to szanowany i odnoszący sukcesy dyrygent, który wraz z dwiema kobietami, swoją kochanką i jej bystrą córką, przybył do Spoleto w Umbrii, aby wystąpić na „Festiwalu Dwóch Światów”. Leslie, utalentowana baletnica, od jakiegoś czasu pozostaje w quasi-kazirodczym związku z kochankiem swojej matki.
Toby Dammit jest znanym aktor szekspirowskim zepsutym przez sławę. Podczas podróży do Rzymu jest nieustannie dręczony przez rozentuzjazmowanych fanów, agresywnych dziennikarzy, reprezentantów włoskiego przemysłu filmowego oraz Diabła, który pod postacią małej dziewczynki próbuje zebrać jego duszę.
Henri Rebecque (Jean-Claude Dauphin), dwudziestoletni chłopak, chce zrealizować swoje marzenie: przynieść na ekran, w formacie amatorskim, pracę Benjamina Constant: Adolphe. Wyposażony w szesnasto-milimetrową kamerę, otoczony zespołem rówieśników, Henri zapoczątkowuje tę przygodę, grając rolę Adolphe'a i powoli utożsamiając się z bohaterem.
Zhan Raur (Jean Topart), bogaty Albańczyk, jest jednym z liderów "Main Noire", organizacji terrorystycznej, która marzy o dominacji nad światem. Aby osiągnąć ten cel, chce ustanowić nowy porządek, schlebia i zdradza państwa Wschodu i Zachodu. Zafascynowany nazistowską organizacją, ambitny Zhan Raur jest instrumentem w jej rękach. Na razie niszczą neutralne statki towarowe, które zaopatrują małą wyspę karaibską w czasie rewolucji.
Psychoanalityk, który jest gorącym zwolennikiem teorii seksualnej Wilhelma Reicha, skłania grupę siedmiu par, by zamieszkały w hotelu w celu uprawiania seksu, polegającym na wymienianiu się partnerami. Coś jednak wymyka się z pod kontroli i eksperyment zmierza w nieplanowanym kierunku.