Minęły 4 lata. Gump zamieszkał z Naiem w luksusowym mieszkaniu nad rzeką Menam. Przypadkiem chłopak odkrywa, że istnieje inny, równoległy świat, w którym on i Nai szykują się do ślubu. Nietypowe spotkanie z własnym Ja sprawia, że Gump zaczyna rozumieć, czym jest prawdziwa miłość i jak może ją udowodnić Naiowi.
Eiji wraz matką wracają w rodzinne strony, gdzie mieszka ich niewidoma kuzynka Takiri. Zbiega się to w czasie z coraz śmielszymi poczynaniami mieszkańców pobliskiej wioski, chcących zagarnąć ich ziemię. Na ratunek Takiri przychodzi jednak tajemniczy potwór, żyjący w głębinach jeziora.
W życiu tak już jest, że niektórzy rodzą się w ekscytujących metropoliach, a inni – w dziurach kojarzących się z obciachem i naftaliną. Wiedzą coś o tym mieszkańcy Saitamy, prefektury położonej niecałe dwie godziny jazdy samochodem od Tokio, słynącej z… ekstremalnych temperatur i z braku dostępu do morza. Rodzina Sugawara opuszcza właśnie to miejsce, kierując się do stolicy, gdzie odbędą się zaręczyny ich córki. Ta nie może się doczekać zmiany miejsca zamieszkania, czego kompletnie nie rozumie jej ojciec. Podróżujący są o krok od wielkiej kłótni, gdy w radio rozpoczyna się słuchowisko o walce o niepodległość Saitamy.
Historia rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości roku 19xx. W Tokio stworzono rozbudowany system inwigilacji, bezlitośnie wykrywający nielegalnie tu przebywających Saitamczyków i odsyłający ich do domu. Pogardzani ludzie czekają na pojawienie się bohatera, który da sygnał do powstania i wyzwoli ich od ucisku. Tym kimś będzie tajemniczy Rei, który przyjeżdża do Tokio, rzekomo ze Stanów Zjednoczonych…