W trakcie kąpieli w małym stawie Jason zostaje ugryziony przez nieznany organizm, którego larwy przedostają się pod jego skórę. Od tej chwili zaczyna się powoli przemieniać i zagrażać zarówno samemu sobie jak i Sam.
Bee (Apinya Sakuljaroensuk) jest zatrudniona u chirurga, który się w niej zakochuje. Niestety, jego była dziewczyna, która niedawno zginęła w wypadku samochodowym, nie jest jeszcze gotowa aby się z nim rozstać.
Willy zabiera grupę niepełnosprawnej młodzieży na wyprawę do lasu, podczas której odnajdują jaskinię zamieszkałą przez rasę Ludzi-moli. Zbiega się to w czasie z przybyciem do jaskini grupy szalonych naukowców, chcących wykorzystać mutantów do swoich celów.
Po rozstaniu z mężem Sophia wraz córką przenoszą się do nowego mieszkania. Zbiega się to w czasie z wypadnięciem pierwszego zęba Helen. Od tego momentu dziewczynkę zaczyna nawiedzać przerażająca zjawa poszukująca wyrwane jej za życia zęby. Próbując ratować dziecko Sophia odkrywa przerażającą historię osiedla, ale czy ta wiedza wystarczy by powstrzymać zło.
Mała firma, produkująca karmę dla kotów plajtuje po tym jak ich produkt zaczyna zabijać zwierzęta. By postawić biznes na nogi właściciel, znajduje nowego udziałowca a Lotus Cat Foods wznawia działalność tym razem wzbogacając recepturę o zmielonych mieszkańców miasteczka. Wkrótce okazuje się, że karma wywołuje szaleństwo u zwierząt.