Pracująca jako striptizerka, Heather postanawia ze swoim chłopakiem okraść szefa i uciec z miasta. Pechowo w ich plany miesza się religijny fanatyk, mający na celu oczyścić świat z grzeszków, zabijając ich młotkiem.
Psychiatra Luke Parker podejmuje się przeprowadzenia sesji z mordercą wierzącym, że jest wilkołakiem. William opowiada lekarzowi, że gdy nastaje pełnia księżyca przemienia się w bestię, której nie sposób kontrolować. Luke oczywiście nie wierzy w ani jedno jego słowo, lecz czy na pewno jest to kłamstwo?