Luksusowa prostytutka Lulu (Louise Brooks) wychodzi za mąż za doktora Ludwiga Schöna (Fritz Kortner), ale ten przyłapuje ją w łóżku z jego własnym synem.
Fabularyzowany dokument skupiający się wokół czarnej magii, wyobrażeń Diabła, wierzeń w siły nadprzyrodzone oraz pokazujący rozwój działalności inkwizycji.
Po latach nieobecności do domu powraca syn Williama Canfielda. Ojciec ma zamiar wyuczyć potomka na przyszłego kapitana parostatku, jednak jego oczekiwania co do syna mijają się z rzeczywistością.