Historia Włóczęgi zbierającego pieniądze na operację, która przywróci wzrok niewidomej dziewczynie. Włóczęga wciela się w najróżniejsze role. Jest zamiataczem ulic, bokserem, bogatym pozerem i ratuje ogarniętego manią samobójczą milionera. Jego przesłanie pozostaje niewypowiedziane, ale powszechnie zrozumiałe: miłość jest ślepa.
Fabularyzowany dokument skupiający się wokół czarnej magii, wyobrażeń Diabła, wierzeń w siły nadprzyrodzone oraz pokazujący rozwój działalności inkwizycji.