Tragiczna śmierć ucznia Instytutu Xaviera Institute ujawnia, że potężny wróg, chcący zniszczyć x-menów, działa wewnątrz szkoły. Ten nieznany wróg nie chce dominacji, bogactwa, władzy ani dominacji nad światem, jedyne czego chce to śmierć mutantów. Kiedy x-meni walczą o swoje życie, dowiadują się, że byli okłamywani przez jednego ze swoich członków.
W małej miejscowości Madham w stanie New Hampshire dochodzi do serii rytualnych morderstw. W tej sprawie podejrzane jest małżeństwo Amy i Harrisa. Policja rozpoczyna skrupulatne śledztwo, całej sprawie bacznie przygląda się mała społeczność Madham.