Carlo jest aktywnym uczestnikiem protestów studenckich i okupacji uniwersytetu. Spotyka się z Eleną Soriani, córką bogatego biznesmena. Podczas przyjęcia Carlo poznaje Annę, sympatyczną kobietę odpowiedzialną za public relations w firmie należącej do ojca Eleny, w której się zakochuje. Kilka dni później Anna ratuje go przed policją podczas demonstracji i zabiera do domu. W ten sposób zaczyna się związek, w którym Anna zdaje się odnajdywać szczęście. Dla Carla porzuca dobrze płatna pracę, traci wszystkie oszczędności aż w końcu, aby zapewnić wygody ukochanemu zaczyna się prostytuować.
Sycylia, 1943 rok. Aby uniknąć wojny, Franco i Ciccio ukrywają się w górach. Dwóch amerykańskich spadochroniarzy kradnie im ubrania, zostawiając w zamian mundury, dzięki czemu nasi „bohaterowie” zostają pojmani przez hitlerowców i wywiezieni do Niemiec. Tam przeżywają całą serię nieprawdopodobnych przygód.