Film drogi, meksykański odpowiednik Paris, Texas Wima Wendersa. Historia mężczyzny, który wyrusza z Los Angeles i poprzez pustynię Baja California pragnie dotrzeć do prekolumbijskich malowideł ściennych.
Chłopiec o imieniu Cal mieszka z matką i młodszą siostrzyczką Dorą. Jego ojciec zginął w wypadku ratując inne dziecko. Rodzinie nie powodzi się najlepiej, matka jest bezrobotna i nie stać ją na kupno anielskich skrzydeł dla Dory, na szkolne, świąteczne przedstawienie. Cal postanawia jej pomóc...
W czasie okupacji we Francji kolejarz znajduje wiadomość zrzuconą z pociągu deportacyjnego, na której są słowa: „Żyję i kocham cię – Sara” oraz adres. Odkrywa, że syn Sary, który ma zaledwie cztery lata, uniknął obławy.