Maszynista Lucek i jego lokomotywa Emma muszą opuścić wysepkę o nazwie "Kraina następnego dnia". Kuba Guzik postanawia mu towarzyszyć. Obydwoje wyruszają na pełną przygód wyprawę w nieznane.
Kobieta pisze w zeszycie pośród walających się wszędzie opiłków wciąż struganych ołówków. Jej palce wygina nerwowy skurcz, pisanie przychodzi z trudem. Bracia Quay zrealizowali ten film, upamiętniając „E.H.”, która z przytułku „Herzensschatzi komm” pisała listy do męża.