Tępiciel robactwa, Christian Forteski, zostaje poinformowany przez policję o śmierci córki Jesse, a niedługo potem dostaje od anonimowego nadawcy kasetę z filmem pornograficznym, w którym denatka wzięła udział krótko przed zgonem. Wytrącony z równowagi, nie mogący poradzić sobie ze stratą mężczyzna po zapoznaniu się z nagraniem wyrusza na poszukiwania osób, które przyczyniły się do powstania filmu z jego córką w roli głównej, pragnąc pomścić jej tragiczny los. Wszystko wskazuje na to, że Jesse z własnej woli wystąpiła w filmie pornograficznym, a do jej śmierci przyczyniła się obecność narkotyków we krwi nie zaś celowe działanie osób trzecich. Policja nie dysponuje dowodami świadczącymi o przymuszeniu młodej kobiety do zażycia heroiny i kokainy, ale to nie powstrzymuje jej ojca przed torturowaniem i odbieraniem życia osobom, w towarzystwie których przebywała tuż przed śmiercią.
Film jest adaptacją popularnego scenicznego musicalu Jimmy’ego Chi, który był narodowym hitem w Australii. Jest lato 1969 roku i młody Willie (w tej roli świetny Rocky McKenzie) z portowego miasteczka Broome, zostaje wysłany do katolickiej szkoły z internatem w Perth. Jego surowa ewangelicka matka zmusza go do zostania księdzem. Willie ucieka, buntując się przeciw ostrym zasadom szkoły i w drodze powrotnej do Broome poznaje wielu ciekawych ludzi. Śpiewem i tańcem, Willie inspiruje nieznajomych do odnalezienia ich własnej prawdy.
Celeste (Radha Mitchell) była niegdyś największą australijską śpiewaczką operową. Pewnego dnia kobieta postanowiła jednak porzucić karierę dla miłości. Razem z ukochanym zamieszkała w posiadłości położonej w głębokim lesie tropikalnym w stanie Queensland. Dziesięć lat po tragicznej śmierci mężczyzny, Celeste postanawia wrócić na scenę. Jej prześladowany przez wydarzenia z przeszłości pasierb Jack (Thomas Cocquerel) przybywa na jej prośbę w odwiedziny i stwierdza, że kobieta jest w dalszym ciągu tak samo piękna i niebezpieczna. Celeste prosi Jacka o pewną przysługę, a tajemnice, które wcześniej ich poróżniły znowu stają się kością niezgody.
Australia, lata 70. XX wieku. Andy (Myles Pollard) i Jimmy Kelly (Xavier Samuel) są braćmi, mają po dwadzieścia kilka lat i kochają wysokie fale. Kiedy byli dziećmi, ich matka (Robyn Malcolm) przeprowadziła się z Sydney do małego nadmorskiego miasteczka – Margaret River. Przez kolejne dwanaście lat chłopcy rozwijali swoje surferskie umiejętności i pasje. Jimmy jest lekkoduchem, który żyje na granicy prawa. Natomiast Andy, z pozoru stateczny i odpowiedzialny, postanawia rzucić stałą pracę i rozwijać interes z bratem.
Rozwiedziony ojciec hazardzista (Damian Hill) ma niecały dzień na spłatę pożyczki zaciągniętej u gangstera, a akurat tego dnia musi również opiekować się swoim synem.
Gdy nieśmiała i trochę dziwna Linda znajduje się sam na sam z Mattem - seksownym chłopakiem jej siostry, decyduje się w pełni wykorzystać tą sytuację. Proponuje mu, by ten rozebrał się dla niej za pieniądze...
Australijski prawnik zostaje powołany do obrony czterech Aborygenów, oskarżonych o zamordowanie swego współplemieńca. Prawnik, zdecydowany za wszelką cenę rozwikłać zagadkę, odkrywa stopniowo coraz bardziej niepokojące i niejednoznaczne poszlaki, świadczące o jego własnym, niebagatelnym udziale w sprawie... Okazuje się, że kluczową rolę w sprawie odgrywa konflikt dwóch rzeczywistości - z jednej strony snu, mitów i pradawnych wierzeń, z drugiej - realności pozbawionej wartości innych niż materialistyczne...