Akcja dzieje się za panowania dynastii Song w XII-wiecznych Chinach w obliczu rodzącej się rebelii ludu Jin przeciwko dworowi cesarskiemu. Dwie godziny przed kluczowym spotkaniem dyplomatycznym między premierem Song Qin Hui a delegacją wysokiego szczebla, ambasador Jin zostaje zamordowany, a jego list przeznaczony dla cesarza zostaje skradziony. Podczas poszukiwań dokumentu zawiązują się sojusze, ujawniane są tajemnice i nikt nie może powstrzymać prawdy, która ma odcisnąć swoje piętno na historii.
Mały niedźwiadek Pyżu mieszka wraz z tatą na pustkowiu. Dni i noce spędzają wspólnie, wiodąc spokojny i bezpieczny niedźwiedzi żywot. Nie da się jednak jeść miodku i rozprawiać o świecie w nieskończoność. Niedźwiedzia idylla kończy się, kiedy Pyżu zostaje porwany. Tata nie zamierza siedzieć z założonymi łapami. Wyrusza na pełną przygód misję ratunkową, podczas której spotyka psiego agenta specjalnego. Ta dwójka zewrze zwierzęce szyki, żeby uratować malca.