Zielony Wąż został uratowany przez Xunyę, której pierwotnym duchem był smok, kiedy wpadła do rzeki po uderzeniu pioruna. Zamienił również magiczny zwój w nastolatka o imieniu Zhesheng, aby dotrzymać towarzystwa Zielonemu Wężowi. Xiaorou zostaje uratowana przez Zielonego Węża, gdy grozi jej Rui, duch psa, ale później upiera się, że jej mąż został uwiedziony i ukryty w karczmie przez Zielonego Węża.
Film rozgrywa się we współczesnym Pekinie. Młody biznesmen Da Ming powraca z południowego rejonu Chin, Shenzhen, by odwiedzić swego wiekowego ojca. Od wielu dekad ojciec Da Minga, który nie cieszy się najlepszym zdrowiem, odwiedza łaźnię w jednej z dzielnic Pekinu. Jego prawą ręką jest upośledzony umysłowo młodszy syn, Er Ming, który uwielbia rytualne kąpiele w łaźni. Sama łaźnia jest miejscem popołudniowych spotkań mężczyzn z sąsiedztwa.
Późne lato. Do wybrzeża zbliża się tajfun. Ting codziennie spogląda w stronę Hongkongu ze swojego okna w chińskim Guangzhou. Za moment wychodzi za mąż, ale wciąż tli się w niej niepokój związany z rodzinną tajemnicą – ojciec zniknął bez słowa 20 lat temu. Na prośbę matki dziewczyna wyrusza do Hongkongu, by poukładać porozrzucane kawałki przeszłości. Podróż ożywi dalekie zakamarki jej pamięci, w tym wspomnienie o pewnym nagraniu na płycie CD i ukochanym, od którego je dostała.
Xiaolin wie, że znajduje się blisko fabryki, gdy czarny dym wżera mu się w gardło. Stojąc na pokruszonym fragmencie Wielkiego Muru, słyszy z oddali terkot starego traktora i dostrzega kolejkę wieśniaków, którzy chcą sprzedać swoją krew. Xiaolin postawia, że tu wróci, aby sprzedać krew i opłacić czesne swojej córki. Niebawem na to samo decyduje się jego żona. Wspólnie postanawiają założyć firmę pobierającą krew pod nazwą „Ali Baba”. Wkrótce zaczyna to przynosić dochody, a na ich pustym niegdyś podwórku pojawia się stado owiec. Wydaje się, że ich życie toczy się w dobrym kierunku, ale katastrofa to tylko kwestia czasu.
Oboje stają się ofiarami nieuleczalnej choroby. Xiaolin i jego żona Xiaojuan są zaledwie dwiema spośród tysięcy ofiar zarażenia wirusem HIV, który co roku zbiera żniwo wśród osób sprzedających krew. Oboje rozpoczynają walkę o życie, a Xiaolin chodzi od drzwi do drzwi, starając się o adopcję swojej córki, Ying. Xiaojuan umiera, zostawiając Xiaolina samego z głodującą córką w opuszczonej stacji krwiodawstwa. Życie jednak toczy się dalej...
Do mroźnego, zimowego Yanji, miasta na północnej granicy Chin, przyjeżdża dwudziestoparoletni Haofeng. Przybywa z Szanghaju, ale nie pochodzi stamtąd. Czuje się zagubiony i chce jakoś spędzić czas. Przypadkowo trafia na wycieczkę po mieście i okolicy prowadzoną przez Nanę, uroczą przewodniczkę. Młoda kobieta natychmiast go oczarowuje i przedstawia go swojemu przyjacielowi Xiao, sympatycznemu, ale sfrustrowanemu pracownikowi restauracji. Cała trójka szybko nawiązuje więź i wyrusza w krótką, ale niezapomnianą podróż. Konfrontując się z indywidualnymi traumami, ich zamrożone pragnienia powoli topnieją, a oni zyskują szansę, by wyzwolić się z lodowatego świata.