Zielony Wąż został uratowany przez Xunyę, której pierwotnym duchem był smok, kiedy wpadła do rzeki po uderzeniu pioruna. Zamienił również magiczny zwój w nastolatka o imieniu Zhesheng, aby dotrzymać towarzystwa Zielonemu Wężowi. Xiaorou zostaje uratowana przez Zielonego Węża, gdy grozi jej Rui, duch psa, ale później upiera się, że jej mąż został uwiedziony i ukryty w karczmie przez Zielonego Węża.
Film rozgrywa się we współczesnym Pekinie. Młody biznesmen Da Ming powraca z południowego rejonu Chin, Shenzhen, by odwiedzić swego wiekowego ojca. Od wielu dekad ojciec Da Minga, który nie cieszy się najlepszym zdrowiem, odwiedza łaźnię w jednej z dzielnic Pekinu. Jego prawą ręką jest upośledzony umysłowo młodszy syn, Er Ming, który uwielbia rytualne kąpiele w łaźni. Sama łaźnia jest miejscem popołudniowych spotkań mężczyzn z sąsiedztwa.
Późne lato. Do wybrzeża zbliża się tajfun. Ting codziennie spogląda w stronę Hongkongu ze swojego okna w chińskim Guangzhou. Za moment wychodzi za mąż, ale wciąż tli się w niej niepokój związany z rodzinną tajemnicą – ojciec zniknął bez słowa 20 lat temu. Na prośbę matki dziewczyna wyrusza do Hongkongu, by poukładać porozrzucane kawałki przeszłości. Podróż ożywi dalekie zakamarki jej pamięci, w tym wspomnienie o pewnym nagraniu na płycie CD i ukochanym, od którego je dostała.