Serial inspirowany aferami szpiegowskimi współczesnej Estonii. Akcję śledzimy od 2004 roku, kiedy Estonia wstąpiła do NATO i stała się głównym celem rosyjskiego wywiadu. „Zdrajca” miał premierę na Tallinn's Black Nights Film Festival w listopadzie 2019 roku.
Chciwość i potrzeba uznania skłaniają głównego bohatera, Alfreda Vinta, do współpracy z rosyjskim wywiadem. Rozpoczyna się pasjonująca gra w kotka i myszkę, w której bierze udział zdeterminowany estoński oficer kontrwywiadu, Marko Arrak. Wątek osobisty z życia bohaterów nadaje opowieści głębszy, ludzki wymiar.
Boże Narodzenie w Laponii w 1984 roku. Niina, samotna matka, zostaje zwolniona z pracy w piekarni i trafia w sam środek międzynarodowego kryzysu rakietowego w Inari, kiedy Związek Radziecki wystrzeliwuje rakietę przez fińską granicę.
Schyłkowe lata ZSRR. Po wyjściu z kolonii karnej Walentyna wraca do Estonii i zaczyna szukać syna, którego oddała do adopcji po aresztowaniu. Ma nadzieję na jego odzyskanie i rozpoczęcie nowego, szczęśliwego życia. Odnalezienie chłopca adoptowanego przez dobrze sytuowaną rodzinę jest bardzo trudne, a kiedy wreszcie dochodzi do spotkania, rzeczywistość rozmija się z oczekiwaniami...
Początek lat 30. XX w. Fin Jussi Ketola wraca z rodziną z ogarniętej Wielkim Kryzysem Ameryki do swego kraju, gdzie wiedzie mu się całkiem dobrze. Jednak wskutek działań prawicowych ekstremistów, którzy widzą w nim komunistę, zostaje przemocą wysłany do ZSRR. Tam z kolei trafia do kołchozu, w którym przebywają Amerykanie, Kanadyjczycy, a głównie Finowie. Kołchoźnicy mają pomóc Józefowi Stalinowi w budowie sowieckiego raju na ziemi. Jussa walczy o przetrwanie, marząc o powrocie do Finlandii, do bliskich. Film oparty na faktach, nakręcony z epickim rozmachem, przypomina o emigrantach, którzy w liczbie dziesięciu tysięcy przekonali się na własnej skórze, czym była stalinowska Rosja. Sześć Nagród Jussi (Fińskiej Fundacji Filmowej), w tym dla najlepszego filmu, za reżyserię, zdjęcia i scenografię.
Psychodeliczna podróż w czasie do Estonii za żelazną kurtyną, gdzie na przekór szarej, zastanej sowieckiej rzeczywistości, rośnie ruch hippisowski. Powstaje nieformalna grupa o nazwie „System”, do której licznie dołączają artyści i muzycy oraz wszyscy ci, którzy identyfikują się z nowym nurtem. Po latach bohaterowie dokumentu wracają wspomnieniami do muzycznych i duchowych eksperymentów, w jakich brali udział w latach siedemdziesiątych, narażając się na konflikt z ówczesną władzą.