Czterdziestoletnia Giulia (Valentina Lodovini) codziennie zmaga się ze stresującą rutyną życia w dużym mieście. Musi stawiać czoła niekompetentnemu szefowi, spłukanemu partnerowi oraz najlepszej przyjaciółce, która marzy o nierealnej miłości. Będąca na skraju załamania nerwowego kobieta, postanawia zwrócić się o poradę do nietuzinkowego coacha. Po wypiciu jego mikstury, nagle przestaje kontrolować swoje słowa.
Daniel Boltanski jest znanym pisarzem. Jednak ja to w świecie artystów bywa, ukrywa się pod pseudonimem Serge Novak. Jedzie do Capri, gdzie ma się odbyć ślub jego pasierba - Fabrizia. Po drodze poznaje piękną dziewczynę o imieniu Mila i spędza z nią upojną noc. Nie wie jednak, że panną młodą jest właśnie Mila. Jakież jest jego zdziwienie, gdy dowiaduje się o tym na ślubie. W kilka dni później ktoś zaczyna go szantażować grożąc ujawnieniem tej jednaj, niefortunne nocy z dziewczyną pasierba.
Syn szatańskiego posłańca Morak, podbija sąsiednie królestwo by zasiąść na jego magicznym tronie, co da mu władzę nad światem. Jednak tron chroniony jest potężną magią i może go dotknąć jedynie ktoś z królewskiego rodu, a ostatnią ocalałą jest Księżniczka Valkari. Morak postanawia się z nią ożenić i posiąść moc artefaktu. Na ratunek Valkari przybywa jednak nieustraszony wojownik Siegfried.
Bobò, głuchoniemy, analfabeta cierpiący na małogłowie, spędził 46 lat w szpitalu psychiatrycznym Aversy, zanim poznał Pippo Delbono, co doprowadziło do ich artystycznej i osobistej więzi.