Nagrania dźwiękowe z czarnej skrzynki samolotu, taśmy z magnetofonu, wiadomości pozostawione na automatycznej sekretarce czy wezwania na ratunek policji pozwalają nam być świadkami tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w różnym czasie. Wszystkie połączone w taki czy inny sposób do zbliżającej się Apokalipsy.
Matka młodego duchownego była w przeszłości opętana przez diabła. Nie otrzymała egzorcyzmów i w konsekwencji zmarła. Obecnie ten mężczyzna — Oh Soo-Min — jest członkiem grupy „643 Regia”, która nieoficjalnie przeprowadza egzorcyzmy, a jej założycielem jest kapłan Moon Ki-Sun. Tymczasem lekarka, a zarazem ateistka — Ham Eun-Ho — jest świadkiem nadprzyrodzonego zjawiska i spotyka na swojej drodze tego młodego księdza. Kobieta staje w obliczu wielkiej zmiany w swoim życiu.