Fabrice del Dongo (
Gérard Philipe), nieskruszony don Juan, zakochuje się w Clelii Conti (
Renée Faure), a jego ciotka i opiekunka, księżna San Severina (
María Casares), płonie miłością do niego. Ernest IV (
Louis Salou), szalony monarcha, prowadzi intrygę, wspomagany przez złowrogiego Rassiego (
Lucien Coëdel), który również knuje.