Koniec XVIII wieku. Wielki Książę Piotr (
Raoul Grassilli) i jego żona Katarzyna (
Hildegard Knef) są spadkobiercami korony Rosji. Katarzyna dowiaduje się, że jej szalony mąż knuje spisek, aby ją zabić. Uwalnia z więzienia hrabiego Orłowa (
Sergio Fantoni), zażartego przeciwnika cara. Hrabia staje przy Katarzynie i przygotowuje armię kozacką, aby doprowadzić do obalenia Piotra.