Julien (
Michael Lonsdale) i jego dźwiękowiec, Michel, kręcą film dokumentalny w Brugii. Julien marzy o filmie, który mógłby nakręcić w tym tajemniczym mieście: adaptacji Szekspira lub Musseta. Wkrótce dołączyła do niego Sophie (
Tiziana Siffi), jego żona, była aktorka. Na wystawie malarstwa poznaje artystkę, która zaprasza ją do odwiedzenia Florencji. Wyznaje Michelowi swoje udręki. Julien, ze swej strony, właśnie przyjął propozycję swojego producenta: zrobić "historię" z "bohaterami", a dlaczego nie "gwiazdami" ...