Film wiernie odtwarza wydarzenia, które doprowadziły do marszu na Rzym 28 października 1922 r. wraz z przejęciem władzy przez faszyzm i powołaniem Benito Mussoliniego na stanowisko premiera. Do filmu włączono filmy i zdjęcia z tamtych czasów, które nadają dziełu charakter dokumentalny.
Filmowa biografia Feliksa Dzierżyńskiego, epizod z życia rewolucjonisty. Dzierżyński ucieka z Irkucka, z miejsca zsyłki za działalność rewolucyjną. Dociera do Warszawy a następnie do Krakowa, gdzie zajmuje się wydawaniem rewolucyjnej gazety "Czerwony Sztandar". Władze carskie za wszelką cenę dążą do ponownego ujęcia go. Dzierżyński jest nieuchwytny...
Po powrocie z afrykańskiego frontu, Erich, młody niemiecki oficer postanawia spędzić czas w domu publicznym odwiedzanym przez żołnierzy SS. Tam spotyka Renatę, ukochaną z dzieciństwa. Kobieta musi spełniać zachcianki nazistowskich oficerów ponieważ ...
Komisarz Verrazzano, na prośbę eleganckiej właścicielki galerii sztuki, wznawia śledztwo w sprawie śmierci jej brata, które zostało uznane przez policję za samobójstwo.