Pierwszy film o przygodach Popeye'a, który nie jest animacją. Bohaterami są Frank Stilo, były zapaśnik marzący o pieniądzach, oraz Sammy Mannia, dziwaczny handlarz szpinakiem, mający obsesję na punkcie Popeye'a.
Willa Serena jest domem dla artystów emerytów. Jego najnowszym mieszkańcem jest Picchio, postarzały aktor teatralny i wykonawca wodewilu. Tam spotyka on i zakochuje się w ślicznej młodej bileterce i wyruszy z nią do Rzymu dla jego "pierwszej przygody miłosnej" po przejściu na emeryturę…
Senator Alberici próbuje oprzeć swoją kampanię wyborczą na walce przeciwko niemoralności. W rzeczywistości polityk jest mężczyzną o skłonnościach biseksualnych, który daje upust swojej żądzy z kobietami oraz z mężczyznami. Niespodziewanie polityk zostaje zabity.
Małżeństwo z długim stażem odkrywa że ich letni domek został splądrowany. Kilka dni później ich spokój zostaje ponownie zakłócony. Grupa rzezimieszków terroryzuje małżeństwo, dochodzi do gwałtu na kobiecie.