W czasie rejsu na morzu Roland Fériaud (Lino Ventura) odkrywa w sąsiedniej kajucie trupa. Nieoczekiwanie jego samego oskarżają o morderstwo i umieszczają w zagadkowej klinice, gdzie wciąż go przesłuchują. W charakterze poszlaki okazują mu małą walizkę, której wcześniej nigdy nie widział. Roland bezskuteczne próbuje pojąć, gdzie się znajduje i dlaczego o zabójstwo oskarżają właśnie jego...
Akcja dzieje się w pierwszej połowie osiemnastego wieku. Jest to opowieść o bohaterskiej walce narodowo-wyzwoleńczej ludu ormiańskiego pod przywództwem Dawida-Beka i Mchitara Sparapeta z tureckimi najeźdźcami.