Gdy nieumyślne zabójstwo pociąga za sobą kolejne, zwyczajny młody człowiek zostaje wciągnięty w niekończącą się zabawę w kotka i myszkę z błyskotliwym detektywem.
Kryminał oparty na faktach, który poprzez pryzmat działania agenta FBI, Johna Michaela 'Chip' Hardesty'ego (James Stewart), przedstawia kulisy działania tej rządowej agencji. John w trakcie swojej kariery ma okazję prowadzić różnorodne sprawy, gangsterów, oszustów finansowych, szpiegów, a nawet niebezpiecznych członków paramilitarnych organizacji rasistowskich i nazistowskich.
Ekscentryczny doktor Henry Morgan (Ioan Gruffudd) jest wyśmienitym ekspertem medycyny sądowej. Jego sekret tkwi w wieloletnim doświadczeniu. Otóż, Henry jest nieśmiertelny, dzięki czemu żyje już ponad 200 lat. Przy wyjaśnieniu swojej klątwy rozwiązywanie tajemniczych morderstw wydaje się bułką z masłem.
W moskiewskim parku Gorkiego odnalezione zostają trzy okaleczone ciała. Sprawa potraktowana zostaje jako priorytetowa i przydzielona Arkady'emu Renko. Dysponując jedynie poszlakami Arkady odkrywa, kolejne elementy tej makabrycznej układanki, które wiodą go do pewnego Amerykanina. Na jego drodze stają jednak agenci KGB i skorumpowani przełożeni.
Kobieta wynajmuje prywatnego detektywa Gorô Nanase, by odszukał jej zaginionego męża, poszukiwanego za morderstwo. Gorô udaje się na miejsce zbrodni i powoli odkrywa przeszłość mężczyzny, nie mogącego się otrząsnąć się z traumy po tragicznym wypadku, w którym stracił córkę.