Od kilku już nocy Desmonda prześladuje sen, w którym zostaje zamordowany. Jego przyjaciel Adam namawia go na wizytę u szamana Isnaha. Szaman poddaje Desmonda specjalnemu rytuałowi. Po tym razem spokojnej nocy bez koszmaru, Desmond trafia na posterunek policji oskarżony o popełnienie morderstwa, którego to faktu nie pamięta...
Kobieta (Wini Shaw) spotyka siebie we śnie jako dziecko (Janet Dempsey) i uświadamia sobie, że nie osiągnęła tego, czego oczekiwała - by zostać świetną piosenkarką.