Film jest luźno oparty na biografii czeskiego kompozytora muzyki poważnej Bohuslava Martinů. Składa się on z 2 części: pierwsza ujęta jest w konwencji snu. Drugą część filmu jest freudowską interpretacją tego snu.
Dziewczynka dostaje nowe zabawki pod choinkę. W związku z tym stare zabawki idą w kąt. Gdy jednak przychodzi sen stare zabawki ożywają w cudowny sposób i wykonują najprzeróźniejsze harce. Tylko czy to na pewno sen?
Pewna kobieta oglądając do późna telewizję, natrafia na program którego główną bohaterką jest on sama. Zdziwienie przeradza się w strach, gdy jej telewizyjne odbicie zostaje zaatakowane i zamordowane przez potwora. Wszystko okazuje się snem, ale po przebudzeniu to ona znajduje się po drugiej stronie ekranu.
Zakochani w sobie Jaroslav i Růženka wyruszają na wycieczkę w towarzystwie matki dziewczyny. Podczas zwiedzania zamku spóźniają się na powrót i są zmuszeni spędzić tam wyjątkową noc. Przenoszą się do XIV stulecia i przeżywają mrożące w żyłach przygody, z których niełatwo ujść z życiem. A to jeszcze nic w porównaniu z tym, co czeka ich ze strony matki Růženki…
Kobieta (Wini Shaw) spotyka siebie we śnie jako dziecko (Janet Dempsey) i uświadamia sobie, że nie osiągnęła tego, czego oczekiwała - by zostać świetną piosenkarką.