Film jest luźno oparty na biografii czeskiego kompozytora muzyki poważnej Bohuslava Martinů. Składa się on z 2 części: pierwsza ujęta jest w konwencji snu. Drugą część filmu jest freudowską interpretacją tego snu.
Sen to ponad ośmiogodzinny (skrócony w późniejszym czasie do pięciu godzin), bez dźwiękowy zapis snu Johna Giorna, kochanka Andy'ego Warhola, reżysera filmu.
Zakochani w sobie Jaroslav i Růženka wyruszają na wycieczkę w towarzystwie matki dziewczyny. Podczas zwiedzania zamku spóźniają się na powrót i są zmuszeni spędzić tam wyjątkową noc. Przenoszą się do XIV stulecia i przeżywają mrożące w żyłach przygody, z których niełatwo ujść z życiem. A to jeszcze nic w porównaniu z tym, co czeka ich ze strony matki Růženki…
Zakochany młody mężczyzna czeka na ławce w parku na swoją wybrankę. Widzi, jak jest ona adorowana przez starszego uwodziciela, który obdarowuje ją biżuterią, a później oczarowuje również jej matkę. Młodzieniec jest zrozpaczony; sądzi, że jego szanse u dziewczyny przepadły.