W faszystowskich Włoszech w 1935 roku malarz, z wykształcenia lekarz, zostaje wysłany do odległego regionu w pobliżu Eboli. W czasie pobytu na prowincji dowiaduje się, że należy doceniać piękno i mądrość chłopów a także jak przezwyciężać izolację...
Pete Sandidge (Spencer Tracy) to brawurowy i niezwykle pewny siebie pilot bombowca służący w Anglii, który słynie z podejmowania skrajnego ryzyka podczas niebezpiecznych misji nad Europą. Jego ukochana, Dorinda Durston, która również służy w lotnictwie, bezskutecznie próbuje nakłonić partnera do przejścia do pracy instruktora, obawiając się o jego życie w obliczu narastających strat w jednostce. Przeczucia kobiety okazują się słuszne, gdy Pete ginie podczas samobójczego ataku na niemiecki okręt wojenny, poświęcając się, by ratować załogę i wykonać powierzone zadanie. Bohater trafia do niebiańskiej bazy lotniczej, gdzie otrzymuje nową, niezwykłą misję – jako niewidzialny duch ma powrócić na ziemię, aby stać się aniołem stróżem i mentorem dla młodych, niedoświadczonych pilotów. Akcja koncentruje się na relacji z jego podopiecznym, Tedem Randallem, któremu Pete pomaga opanować strach oraz techniczne zawiłości pilotażu, szepcząc mu rady prosto do ucha w krytycznych momentach lotu. Sytuacja komplikuje się emocjonalnie, gdy Ted poznaje pogrążoną w żałobie Dorindę i zaczyna darzyć ją głębokim uczuciem, co wywołuje u zazdrosnego ducha bolesny sprzeciw. Fabuła prowadzi przez lotniska wojskowe, bazy treningowe oraz duszne kabiny samolotów, dokumentując proces dojrzewania Pete’a do ostatecznego pogodzenia się ze stratą i pozwolenia ukochanej na zaznanie szczęścia u boku innego mężczyzny. Historia ukazuje potęgę poświęcenia oraz wiarę w to, że śmierć nie kończy opieki nad bliskimi.
Świniopas Triša (Ivan Palúch) - poczciwy, acz nie za mądry - wstawił się za poniewieraną niedojdą Gocą (Eva Ras). W odwecie karczmarz Joška (Mija Aleksic), miejscowy prowodyr, jeszcze bardziej sobie na nim używa, aż wreszcie dla kawału spija go i żeni z nieszczęsną dziewczyną, którą wykorzystywała cała okolica. Sytuację komplikuje nauczycielka z miasta, która wykorzystuje Trišę do niewolniczej pracy, a w nocy zaciąga go do łóżka. Mężczyzna zakochuje się, lecz nagle zjawi się konkurent pilot Mile (Dragomir Bojanic-Gidra). Wkrótce dochodzi do zbrodni.
Młody, wyluzowany pilot odkrywa wzajemne uczucie między żoną swojego głównego pilota a nim. Zostaje kochankiem i kilkakrotnie ociera się o zdradę. Jednak gdy żona zachodzi w ciążę, jej mąż ma powody, by sądzić, że to nie on jest ojcem, a wręcz, że sprawcą jest młody pilot. Aranżuje nieszczęśliwy wypadek młodego mężczyzny i wszystko odbywa się tak, jakby nic się nie stało.
Film oparty o wydarzenia w czasie wielkiej wojny indyjsko-pakistańskiej. Siły powietrzne Pakistanu (PAF) robią nalot na bazę lotniczą sił indyjskich (IAF). Po tym ataku, indyjski pilot (Raaj Kumar) patrząc na ciała swych poległych kolegów, składa przysięgę, że nie spocznie dopóki ich nie pomści... Trwa wojna. Jako jedna z wielu misji powstaje plan zniszczenia ważnego radaru wroga, który blokuje radia w samolotach IAFu.