Felix (
Oskar Keymer) jest rezolutnym jedenastolatkiem, który trafia do nowej szkoły i szybko ląduje na dywaniku u powszechnie znienawidzonej dyrektorki pani Schmitt-Gössenwein (
Anja Kling). W niewyjaśnionych okolicznościach kobieta zmniejsza się do wielkości piętnastu centymetrów. Spanikowany Felix nie wie, co robić. Chowa nauczycielkę do plecaka i zastanawia się, jak przywrócić ją do właściwych rozmiarów. Z pomocą przychodzi mu koleżanka Ella (Lina Hüesker).