Chiny przechodzą przez okres wewnętrznego rozbicia i chaosu. O władzę walczą ze sobą prywatne armie, watażkowie i potężne szkoły sztuk walki. Umierający mistrz wyznacza następcę, ale gdy chętnych jest więcej - pojedynek pozostaje jedynym rozwiązaniem.
14-letni Jimmy jest fanatykiem Kung Fu. Bardzo liczy na to, że dostanie się do grupy reprezentacyjnej szkolnej drużyny Kung Fu. Niestety, trener Sifu wybiera nowicjusza Li Jie. Jimmy nie ma jednak odwagi, aby się mu sprzeciwić. Ma za to ogromną determinację, aby odzyskać utracone miejsce w drużynie. Aby tego dokonać musi przezwyciężyć wszystkie swoje słabości.
Chora na białaczkę aktorka wychodzi za mąż za młodego prezesa dużej firmy, by przyspieszyć przeszczep szpiku kostnego, jednak miłość i tajemnice krzyżują jej plany.
Kierując się do miasta Shache legendarny mnich Triptaka wraz w trzema uczniami przemierza niebezpieczną krainę. Podczas wędrówki grupa podróżnych zostaje zaatakowana przez grupę demonów. Ratując życie jednemu z chłopców Triptaka zostaje pojmany przez króla wszelkich gadów. Uwięziony i pilnowany mnich traci wszelkie nadzieje na ucieczkę, do momentu, w którym nawiązuje więź z Meiyan, kobietą-demonem. Zyskując nowego sojusznika mężczyzna odzyskuje wiarę w wolność i szansę na uratowanie zagubionych uczniów.
Sang Wu Yan od zawsze marzy o karierze dziennikarki radiowej. Od jakiegoś czasu jest wierną fanką twórczości tajemniczego autora, Yi Jina. Gdy podejmuje pracę w pobliskiej podstawówce poznaje Su Nian Qina, niewidomego nauczyciela, który tylko w stosunku do swoich uczniów jest otwarty i ciepły. Mimo jego chłodnej aury dziewczyna zakochuje się w nim od pierwszego wejrzenia. Wkrótce odkrywa, że to właśnie Nian Qin jest tajemniczym Yi Jinem.