Zielony Wąż został uratowany przez Xunyę, której pierwotnym duchem był smok, kiedy wpadła do rzeki po uderzeniu pioruna. Zamienił również magiczny zwój w nastolatka o imieniu Zhesheng, aby dotrzymać towarzystwa Zielonemu Wężowi. Xiaorou zostaje uratowana przez Zielonego Węża, gdy grozi jej Rui, duch psa, ale później upiera się, że jej mąż został uwiedziony i ukryty w karczmie przez Zielonego Węża.
Późne lato. Do wybrzeża zbliża się tajfun. Ting codziennie spogląda w stronę Hongkongu ze swojego okna w chińskim Guangzhou. Za moment wychodzi za mąż, ale wciąż tli się w niej niepokój związany z rodzinną tajemnicą – ojciec zniknął bez słowa 20 lat temu. Na prośbę matki dziewczyna wyrusza do Hongkongu, by poukładać porozrzucane kawałki przeszłości. Podróż ożywi dalekie zakamarki jej pamięci, w tym wspomnienie o pewnym nagraniu na płycie CD i ukochanym, od którego je dostała.
Do mroźnego, zimowego Yanji, miasta na północnej granicy Chin, przyjeżdża dwudziestoparoletni Haofeng. Przybywa z Szanghaju, ale nie pochodzi stamtąd. Czuje się zagubiony i chce jakoś spędzić czas. Przypadkowo trafia na wycieczkę po mieście i okolicy prowadzoną przez Nanę, uroczą przewodniczkę. Młoda kobieta natychmiast go oczarowuje i przedstawia go swojemu przyjacielowi Xiao, sympatycznemu, ale sfrustrowanemu pracownikowi restauracji. Cała trójka szybko nawiązuje więź i wyrusza w krótką, ale niezapomnianą podróż. Konfrontując się z indywidualnymi traumami, ich zamrożone pragnienia powoli topnieją, a oni zyskują szansę, by wyzwolić się z lodowatego świata.