W wiosce na libańsko-syryjskim pograniczu głowa klanu przemycającego broń zmaga się z rodzinnymi waśniami, walkami o władzę i skomplikowanym życiem uczuciowym.
Sudan, w pobliżu tamy Merowe. Maher (Maher El Khair) pracuje w tradycyjnej cegielni zasilanej wodami Nilu. Każdego wieczoru potajemnie wędruje na pustynię, aby zbudować tajemniczą konstrukcję z błota. Podczas gdy Sudańczycy powstają, by domagać się wolności, jego dzieło zaczyna żyć własnym życiem.
Bejrut, w jesienny dzień. Miasto stoi na skraju chaosu, ale dla Mayi, Tareka, Yasminy i Rami, w wieku od 17 do 22 lat, jest to po prostu zwyczajny dzień, podczas którego zadają sobie pytania dotyczące seksu, miłości i nocnych spotkań.
Inteligentna, wściekła i bardzo samodzielna Dida (lat 15) nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć jeden konkretny cel - kupić bilet lotniczy, by móc dołączyć do swojej matki w USA. Specjalna oferta na bilet do Nowego Jorku kończy się za kilka godzin. Dida kradnie, bije i zastrasza, by zdobyć pieniądze. Gdy presja narasta dziewczyna traci panowanie nad sobą i zostaje zawieszona w prawach ucznia. Osamotniona i osaczona Dida pęka i nie ma już odwrotu.
Zaczęło się niewinne. Pewnego dnia kwiaty przestały pachnieć jak kiedyś. Potem muzyka w radio zaczęła szumieć, aż w końcu całkiem ucichła... Gdy starsza kobieta zaczęła po kolei tracić wszystkie zmysły, w codziennym życiu towarzyszyła jej tylko gosposia. Wnuki, zajęte własnymi kłótniami i walką o pieniądze, już dawno przestały zwracać uwagę na swoją babcię. Tymczasem im mocniej dom staruszki pokrywa się mrokiem, tym silniejsza więź zawiązuje się między babcią, a jej opiekunką. Wzruszająca historia o chorobie i starzeniu się, wykorzystująca wyobraźnie i metaforę do pokazania trudnych i bolesnych procesów odchodzenia.
Z powodu awaryjnej sytuacji w rodzinie, Mo i Hisham są zmuszeni wrócić ze Stanów Zjednoczonych do Egiptu. Tu nie mogą przyznać, że są parą, bo w homofobicznym, silnie religijnym państwie byłoby to zbyt niebezpieczne.
Sytuacja budzi w Mo demony przeszłości – pozornie jest nowoczesnym ateistą, w domu czuje się jednak zastraszony i zawstydzony, ponieważ ktoś zna jego sekret. Lęki przed karą za grzechy, matką, która była mu przeciwna i bogiem, którego zawsze nienawidził, zaczynają przejmować nad Mo kontrolę. Hisham nie jest zaś świadomy, że jego partner wciąż wierzy w to, że ich związek jest grzechem. Czy Mo pokona swoje lęki i zawalczy o własną wolność?
Chłopcy nurkują, koty jęczą, starsza pani pali, strażnik zmarłych wzdycha, młodzi ludzie tańczą. Są mieszkańcami miasta widmo: Bejrutu, który istnieje tylko w snach.