Georges Gauthier (Charles Trenet) jest elektrykiem, który mieszka z matką i siostrą Madeleine (Jacqueline Porel). Jest synem piosenkarza kobieciarza, w którym zakochała się jego nieszczęśliwa matka. Georgesa przyciąga show-biznes, i to tym bardziej, gdy zakochuje się w Jeanne (Yvette Lebon), córce piosenkarza Lormela (Robert Le Vigan). Zostaje zauważony przez Cartiera (André Alerme), kierownika "Folies" i debiutuje jako piosenkarz pod przybranym nazwiskiem Jean Papillon.
Fabuła filmu koncentruje się na losach Mamie (
Billie Dove), popularnej piosenkarki i właścicielki nocnego klubu, która mimo sukcesów zawodowych czuje się samotna i niedoceniana przez otoczenie. Kobieta stara się odnaleźć prawdziwe uczucie poza światem świateł estrady i powierzchownych relacji z klientami lokalu.
Sytuacja komplikuje się, gdy bohaterka angażuje się w znajomość z młodym mężczyzną z zamożnej rodziny, Roderickiem Childem (Edmund Lowe). Akcja ukazuje dylematy kobiety rozpartej między swoją karierą a pragnieniem stabilizacji, oraz jej starania o akceptację w środowisku, które z dystansem odnosi się do osób związanych z nocnym życiem miasta.
Juanillo, z zawodu sprzedawca dzbanów, ale z powołania torreador, jest zakochany w Dolores, córce karczmarza i tancerki flamenco, która ma duże szanse na sukces w świecie rozrywki. Aby podtrzymać swoje uczucie, oboje postanawiają, że miejskie festiwale będą ostatnim etapem, na którym zaprezentują swoje talenty artystyczne. Jednak nieoczekiwany sukces Juanillo jako torreadora podczas festiwali prowadzi go w ważną podróż po Ameryce, która rozdzieli go z ukochaną. Kiedy listy, które pisał do niej z Ameryki, zostają przechwycone, Dolores zaczyna wątpić w miłość Juanillo, a sprawy zaczynają się komplikować...