Film opowiada o romansie między księżniczką Wierą a biednym flisakiem o imieniu Feodor. Gdy wybucha rewolucja, Feodor zostaje liderem bolszewików, a role się odwracają – teraz to on ma władzę nad arystokratką, którą niegdyś kochał i która jest zaręczona z księciem Dymitrem.
Film opowiada historię Zity, pięknej szpieg pracującej dla sułtana Maroka. Zostaje ona wysłana z misją zdobycia tajemnic wojskowych od francuskiej armii. Zgodnie z planem sułtana, Zita poznaje pułkownika Pierre'a Gautiera, za którego wychodzi za mąż, co ułatwia jej dostęp do poufnych informacji. Sytuacja komplikuje się, gdy brat pułkownika, wrażliwy muzyk, zakochuje się w Zicie, nie wiedząc, że jest ona żoną jego brata oraz szpiegiem.
Standish, owdowiały po śmierci żony Rose, zakochuje się w młodej i pięknej Priscilli Mullens. Jako człowiek czynu, a nie słowa, czuje się niepewnie w kwestiach sercowych. Prosi więc swojego bliskiego przyjaciela, nieśmiałego skrybę Johna Aldena (w tej roli Charles Ray), aby udał się do Priscilli i w jego imieniu poprosił ją o rękę.
Dla Johna Aldena jest to tragiczna prośba, ponieważ sam skrycie kocha Priscillę. Jednak z lojalności wobec przyjaciela i dowódcy, zgadza się wypełnić misję.