David, aspirujący prokurator, ratuje kierowcę grupy torreadorów, a później zostaje zatrudniony jako jego zastępca przez Maestro, legendarnego torreadora. Podczas podróży z Maestro odkrywa świat przesądów. Pomiędzy walkami byków a imprezami nieoczekiwanie nawiązuje więź ze zmagającym się z własnym przeznaczeniem torreadorem. Podczas ostatniej walki byków w Madrycie Maestro stawia czoła swojemu największemu wyzwaniu, a David konfrontuje się ze swoją przyszłością.
Pozbawiona mocy Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Jakby tego było mało, chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarnym Szlakiem Wiedźm - niebezpieczną drogą, której pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia. Wspólnie skrzykują krąg czarownic i wyruszają na Szlak.
Theo opuszcza dom, gotów sprostać wyzwaniom dorosłości, ale wybuch drogowej agresji sprawia, że musi się poddać zarządzonej przez sąd terapii. Próbując pracować na pełen etat i jednocześnie zdystansować się od chaotycznej rodziny, szybko odkrywa, że bycie dorosłym jest o wiele trudniejsze, niż mu się wydawało.
Serial koncentruje się na tytułowym bohaterze, François "Franku" Crutchfieldzie, znanym jako Crutch — bezpośrednim, ale uwielbianym właścicielu sklepu w Harlemie, którego życie wywraca się do góry nogami, gdy do rodzinnego domu wracają jego wyrafinowany syn i córka o artystycznej duszy.
Kiedy tajemniczy wróg atakuje jego rodzinę, członek tajpejskiej triady udaje się do Los Angeles, aby chronić swoją upartą matkę i nieświadomego młodszego brata.
Emil i Viktor są najlepszymi przyjaciółmi i teraz wspólnie zakładają zrównoważoną firmę cateringową. Jednak wszystko się zmienia, gdy Emil odkrywa, że Viktor jest w związku z jego matką.