Piesek bierze pozostawioną przez Pajacyka czarodziejską laseczkę i rysuje nią gęś, która ożywa. Zadowolony piesek uczy ją arytmetyki. Później, znudzony tą zabawą wyczarowuje dziwnego stwora, będącego kompilacją słonia, kury i konia. Stwór sieje popłoch, ale zjawia się Pajacyk i sytuacja wraca do normy.
Osioł Hassana buntuje się i nie chce podążać za karawaną. Na nic zdają się wysiłki Hassana. Osioł zmusza lwa, aby ten przeniósł ładunek na własnym grzbiecie, i w ten sposób Hassan dopędza karawanę.
Księżyc porywa pieska. Pajacyk na latawcu pędzi na ratunek. Po drodze ratuje białego pieska, który pomaga mu odnaleźć porwanego przyjaciela. Między pieskami rodzi się uczucie, którego efektem są czarno-białe szczenięta. Na zaczarowanej filiżance pojawia się dziewczynka, którą Pajacyk darzy uczuciem.
Adriana, ładna 40-letnia kobieta, jest sama: jej mąż i syn są zajęci swoją pracą, córka poszła na spotkanie. Kobieta jest trochę zrozpaczona, myśli o monotonii swojego życia wzorowej żony i matki oraz o swojej młodości, która przemija. Przez przypadek poznaje Charlesa Lustrę, młodego pracownika prefektury, który budzi w niej wszystkie nadzieje i marzenia o szczęściu.
Tym razem Kojot postanawia zrzucić na Strusia Pędziwiatra bombę z lecącego balonu. Niestety, krótko po starcie balon zaczyna płonąć, a Kojot wypada z niego wraz z aktywną bombą. Podobnie tragiczny w skutkach okazuje się pomysł schwytania ptaka na krawędzi urwiska...
Film krótkometrażowy przedstawiający perypetie młodej dziennikarki Biegańskiej, która wyjeżdża na prowincję, żeby zrealizować reportaż. Poznaje tam zdemobilizowanych żołnierzy, którzy zdobyli interesujące zawody dzięki odbytej służbie wojskowej.