Tim (Giuliano Gemma) to nieuzbrojony włóczęga, który stara się zapomnieć o swojej burzliwej przeszłości. Harry (Mario Adorf) natomiast jest prostolinijnym górnikiem, któremu udało się zebrać trochę złota na renowację odziedziczonego przez niego rancza. Spotykają się i wkrótce stają się towarzyszami podróży. Jednak ich droga nie będzie przebiegać spokojnie, bo za Timem podąży jego niezbyt chwalebna przeszłość.
W Hongkongu zorganizowano wyprawę na jedną z wysp w Malezji w poszukiwaniu złoża diamentów. W skład grupy wchodzi kilka osób o różnych specjalnościach. Na wyspie jeden z uczestników oddala się od obozu i zostaje zabity przez tygrysa. Poruszeni członkowie ekspedycji udają się do wodospadów, gdzie niespodziewanie zostają zaatakowani przez łowców głów. W ostatniej chwili zostają uratowani przez piękną dziewczynę, która prowadzi ich tajnymi przejściami do swojej wioski, gdzie w jaskini plemię trzyma diamenty.
Sparaliżowana dziewczyna Lis, i jej przyjaciel i opiekun Fando, podróżują do mitycznego i tajemniczego miasta Tar. Po drodze napotkają wiele przedziwnych osób i przeżyją wiele niesamowitych przygód, a przeszłość, teraźniejszość i przyszłość staną się jednym.
Dwaj wiejscy grajkowie zostają wypędzeni z wiosek za marne rzemiosło. Spotykają jednak dobrego ducha, który obdarza ich nie tylko talentem muzycznym, ale i innymi mocami. Odtąd ich życie będzie pełne przygód, a pomogą przy tym niejednej osobie, nawet samemu królowi.
Rok 1919, trwają represje po likwidacji Węgierskiej Republiki Rad. Z perspektywy dwóch bohaterów obserwujemy wszechobecne okrucieństwo i narastającą deprawację ludzi - w dużym stopniu stanowiącą konsekwencję przegranej wojny i utraty dawnych prowincji na rzecz sąsiadów. Pierwszy z bohaterów, István, ukrywając się przed nową władzą na bezkresnych przestrzeniach równiny węgierskiej, staje się ofiarą emocjonalnego sadyzmu jednego z żandarmów. Károly, drugi z bohaterów, wprawdzie oddaje się w ręce władzy, ale zostaje przez nią zmuszony do upokarzającego rytuału czuwania przed domem w odświętnym mundurze. Jego żona i szwagierka, równie jak on zniszczone psychicznie, nie wytrzymują ciągłego napięcia i decydują się na otrucie bohatera. István donosi na zdemoralizowane kobiety, choć wie, że czyn ten oznacza dla niego wyrok śmierci.
Amerykański pilot Lee Arnold pożycza samolot, by za odpowiednią opłatą dostarczyć karabiny maszynowe, do ogarniętego rewolucją Meksyku. Wymiana co prawda się udaje, ale podczas lądowania maszyna zostaje uszkodzona. Zbiegiem okoliczności Arnold trafia pod skrzydła Pancho Villi i jego ludzi. Wiedząc jak pomocny może być samolot Villa robi wszystko by zatrzymać Lee i z jego pomocą odnieść kolejne spektakularne zwycięstwa.
Dwudziestoletni Waldek podczas zwiedzania głównej kwatery w Gierłoży pod Kętrzynem wspomina swoją pierwszą miłość, którą przeżył przed pójściem do wojska. Romans nawiązuje z Anką. Wydaje się mu, że jest to ta właściwa, do momentu, gdy zostawia go dla bogatszego Niemca.
Wspaniały piknik, podczas którego przedmioty codziennego użytku ożywają i bawią się same. Gramofon sam zmienia płyty, ubrania opalają się i posilają śliwkami, figury szachowe grają we własną grę, łopata kopie dół, a aparat fotograficzny robi zdjęcia…