Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, do domu żeńskiego, studenckiego bractwa włamuje się nieznajomy mężczyzna. Ukrywszy się na strychu zaczyna mordować znajdujące się w domu kobiety. W tym samym czasie, pojawiają się niepokojące telefony, a policja odnajduje nieopodal ciało trzynastoletniej dziewczynki.
Magnat kolejowy zamierza przeprowadzić nową linię dokładnie przez środek sennego miasteczka Rock Ridge. Grunty w nim będą warte fortunę - niestety już należą do mieszkańców. Jak ich wypędzić? Wysłać najbardziej brutalny, niebezpieczny i podły gang z okolicy... oraz wyznaczyć szeryfa który na swoim stanowisku wytrwa najwyżej 24 godziny.
Harry Caul, najwyższej klasy ekspert od podsłuchu, posługując się skomplikowanym systemem ukrytych mikrofonów, nagrywa rozmowę dwojga młodych ludzi. Nagrany dialog, pozornie banalny, wywołuje u niego obsesyjny lęk, że nagranie może stać się przyczyną morderstwa…
Andrzej Kmicic przypadkowo podsłuchuje rozmowę szwedzkich dowódców i dowiaduje się, że kolejnym celem ich ataku jest jasnogórski klasztor i jego skarby.
Podstępny kamerdyner z wiejskiej posiadłości, zdegustowany rozwiązłym stylem życia swojego pracodawcy, próbuje zawładnąć jego umysłem za pomocą czarnej magii.