Bohaterem filmu jest Harry Caul – mistrz podsłuchu, który nie ma sobie równych. W jego branży ważne jest jednak to, aby nie angażować się w żadne zadanie. Pewnego dnia, mężczyzna nagina ową dewizę i po podsłuchaniu rozmowy dwojga ludzi popada w obsesję. Od tej pory podąża uważnie ich śladami.
Magnat kolejowy zamierza przeprowadzić nową linię dokładnie przez środek sennego miasteczka Rock Ridge. Grunty w nim będą warte fortunę - niestety już należą do mieszkańców. Jak ich wypędzić? Wysłać najbardziej brutalny, niebezpieczny i podły gang z okolicy... oraz wyznaczyć szeryfa który na swoim stanowisku wytrwa najwyżej 24 godziny.
XVII wiek. Historia miłości Andrzeja Kmicica i Oleńki Billewiczówny na tle wojny pomiędzy protestancką Szwecją i katolicką Rzeczpospolitą Obojga Narodów, gdzie niektórzy polscy i litewscy szlachcice opowiadają się po stronie szwedzkiego króla Karola X Gustawa, a inni po stronie polskiego króla Jana Kazimierza.
Podstępny kamerdyner z wiejskiej posiadłości, zdegustowany rozwiązłym stylem życia swojego pracodawcy, próbuje zawładnąć jego umysłem za pomocą czarnej magii.
Zabawne perypetie inżyniera Karwowskiego (Andrzej Kopiczyński) i jego rodziny. Karwowski, tzw. przeciętny człowiek, mąż pani magister, ojciec dwojga dzieci, właściciel fiata 126p i typowego M-4, zmaga się z pokręconą rzeczywistością socjalistycznej Polski połowy lat 70. Obnaża absurd i głupotę gierkowskiej „propagandy sukcesu” oraz naiwność społeczeństwa żyjącego w tym okresie.