Młody pastuszek nie wykazał się ostrożnością i paradował przy byku w czerwonych portkach. Rezultat był łatwy do przewidzenia – uderzony przez zwierzę chłopiec wyleciał aż na orbitę. Ostatecznie wylądował na planecie Wenus, którą zamieszkują bardzo dziwne i trochę niepokojące stwory. Wśród znalazła się na szczęście mała królewna, która – pomimo radości, jaką dawało jej spędzanie czasu z chłopcem – postanowiła pomóc mu wrócić do domu.
Dziecięca zabawa w wyliczankę przeradza się w artystyczną wizję kolażu. Ukazujące się obrazy ptaków i zwierząt przeplatają się ze słowami tradycyjnej wyliczanki, co prowadzi twórcę od prostego nazywania przedmiotów do budowania abstrakcyjnych powiązań. W efekcie powstaje złożony, surrealistyczny obraz współczesnego świata, w którym zmieniającym się kompozycjom wizualnym towarzyszy dynamiczna partytura dźwiękowa. Ta muzyczna ścieżka to katalog różnorodnych dźwięków i fragmentów muzycznych, stanowiących ważny element w rozwoju kultury. Film jest przykładem kina eksperymentalnego, które rezygnuje z tradycyjnej fabuły na rzecz swobodnej gry z formą, obrazem i dźwiękiem.
Człowieczek w zabawnej czapeczce – najbardziej znany bohater polskich komiksów. To Gapiszon. Spotyka go mnóstwo zabawnych przygód – podczas wędkowania, w czasie obozu harcerskiego, z groźnymi zwierzętami w cyrku. Raz jest ogrodnikiem, raz fotografem, a jak trzeba – to i kucharzem.
Zabawna historyjka animowana, rozgrywająca się na arenie hiszpańskiej korridy. Czerwony torreador walczy z czarnym bykiem. Raz jeden goni drugiego, potem na odwrót, wreszcie zmęczeni wypijają po kuflu piwa. Walka trwa nadal, aż wycieńczeni padają sobie w ramiona. Niezadowolona publika gwiżdże...