Dorotka mieszka z wujostwem i małym pieskiem w niewielkim domku. Pewnego dnia tornado unosi chatkę wraz z dziewczynką i jej czworonożnym pupilem i porzuca w nieznanej, magicznej krainie. Dorotka chce wrócić do cioci i wujka. Jej jedyną nadzieją jest Czarnoksiężnik z Oz. W drodze do niego dziewczynka spotyka nowych przyjaciół.
Młoda, rudowłosa dziewczyna spędza beztroski czas w lesie: bawi się z cieniem, zrywa zioła, naprawia naderwane gałęzie. Spacer wśród natury przerywa drwal, który niespodziewanie wyznaje jej swoją miłość, ale dziewczyna odrzuca jego uczucia. Niedługo potem na jej drodze staje Bestia z głową kruka, a do walki o jej życie wyrusza Cień. Musi nie tylko pokonać Bestię, ale także odkryć jej mroczną tajemnicę. Magiczna baśń o miłości, odrzuceniu i zranionych uczuciach. Poklatkowa, lalkowa animacja, która imponuje scenografią i detalami kostiumów.
Drwal o pseudonimie Whistler (Derek laKeith Martin) i jego kochanka przybywają do pewnego miasta, by dokonać śmiertelnej zemsty na winnych makabrycznych zbrodni sprzed roku. Wkrótce członkowie osławionego gangu z centrum miasta zaczynają gwałtownie ginąć z rąk dzierżącego siekierę mściciela. Detektyw Kyle Rico (John Dobradenka) wraz ze śledczą Jacy Hall (Cathy Rankin) wpadają na trop Whistlera. W toku śledztwa okazuje się, że prawda jest bardziej skomplikowana i upiorna, niż im się to wcześniej wydawało...