Tytułowy chłopiec o niebieskich oczach to Petros - nastolatek mieszkający w malowniczej wsi położonej na Cyprze, w której panują przesądy. Kieruje się on w życiu konserwatywnymi, surowymi zasadami i hołduje tradycjom swojej miejscowości.
Historia podróży andaluzyjskiego muzyka Danilo Trelesa, który wędruje po Epirze i spotyka niezwykłe indywidua tam zamieszkujące. Uwikłany w wyprawę z chytrym Człowiekiem-lisem spotyka również Człowieka- koguta, czarownicę, dwóch wieśniaków, mumię oraz pewnego biologa.