Spokojne mieszkanie kornika Williego i jego żony Alice zostaje brutalnie zniszczone. Kłoda drewna, którą zamieszkują przeznaczona zostaje na budowę Arki Noego. Na statek dostają się paskudne termity. Zaczynają przybywać zwierzęta zwołane przez wrony. Różne gatunki zwierząt zawierają znajomości. Tylko smok nie zostaje wpuszczony na pokład. Spadają pierwsze krople potopu. Arka wyrusza, ale dla Willego oznacza to wiele kłopotów.
W 1957 Profesor Bernhard Grzimek wraz z synem Michaelem przybyli do tanzańskiego Parku Narodowego, by rozpocząć badania nad migracjami antylop gnu i zrealizować film. Zaangażowali oni jednego z najlepszych niemieckich operatów dokumentalnych, ale filmowanie dzikiej fauny i flory okazało się jednak dla niego zbyt wielkim wyzwaniem i po kilku tygodniach zrezygnował. Jego miejsce zastąpił Alan Root, człowiek z niewielkim wówczas doświadczeniem filmowym, lecz gruntownie znający Serengeti. Niemal rok później, kiedy to nakręcono już blisko połowę filmu, Michael zginął w katastrofie lotniczej. Jego ojciec wraz z Rootem pozostali na miejscu, aby dokończyć pracę.
Heinrich Himmler stworzył Lebensborn e.V. oficjalnie funkcjonujące jako stowarzyszenie opiekuńczo-charytatywne. W praktyce jej celem było dobieranie ludzi "czystych rasowo" i rozmnażanie dla "odnowienia krwi niemieckiej" i "hodowli nordyckiej rasy nadludzi".
Brigitte Voss, zwana Dalli, wraca do rodzinnego miasta po latach przepracowania zawodowego, by wyzdrowieć w posiadłości Immenhof. Wiele się tam zmieniło: bliźniaczki, Billy i Bobby, mieszkają teraz w posiadłości z owdowiałym ojcem, Alexandrem Arkensem, i babcią, opiekując się kucykami. Dziewczynki ciepło witają Dalli, ale Alexander jest wrogo nastawiony: podejrzewa związek między jej pojawieniem się a podwyżką czynszu.
Jimmy Bondi i jego superżuk Dudu podróżują drogą morską do Portugalii. W Algarve są świadkami konfrontacji byłego skazańca Plato z atrakcyjną Tamarą oraz markizem de la Sottą i jego poplecznikami. Plato jest w posiadaniu listu, który ma go naprowadzić na trop płyt do drukowania fałszywych pieniędzy, będących w posiadaniu jego przyjaciela Schibulskiego, brata Tamary.
Bogaty były playboy, hrabia Roland, męczy się życiem małżeńskim z magnatką seksualną Barbarą i postanawia wrócić do dawnych zwyczajów. Pozuje jako lokaj i zostaje służącym bogatych i pięknych kobiet, ale pojawia się wiele komplikacji.
Mark Kalvin obejmuje kierownictwo banku w prowincjonalnym miasteczku. Wynajmuje pokój w pensjonacie Kit Loring, w którym mieszka też Alice, pracownica banku. Mark i Kit zostają kochankami. Kalvin proponuje kochance udział w rabunku 250 tysięcy dolarów, przywożonych do banku na wypłaty dla pracowników Higwaya. Plan Kalvina zakłada,że winą za napad będzie obciążona, ciesząca się do tej pory nieskazitelną opinią, Alice.
Trwa druga wojna światowa. We Francji, w Vichy powstaje marionetkowy rząd. Nie wszyscy Francuzi chcą się jednak pogodzić z nową sytuacją. Grupa młodych ludzi o lewicowych poglądach postanawia działać. Dokonują zamachu na przypadkowego, niemieckiego oficera. Niemcy natychmiast podejmują działania odwetowe.
Wydarzenia rozgrywają się w małej wiosce w Niemczech, w pobliżu której Amerykanie budują bazę lotniczą. W ciągu jednej nocy wioska staje się nowym Eldorado, ściągającym przeróżnych kombinatorów, prostytutki i zwyczajnych oszustów, którzy zamierzają zrobić wielki interes.