Historia opowiada o bandzie rzezimieszków pracujących jako kowboje, którzy wykorzystują lokalne prawo zakazujące noszenia broni palnej do siania zamętu.
Kapitan Morrison z armii Stanów Zjednoczonych przekracza granicę z Meksykiem jako znany zabójca Killer Kid, by zapobiec nielegalnemu handlowi bronią między jego krajem a rewolucyjnymi Meksykanami. Tam poznaje i zakochuje się w córce przywódcy partyzanckiego zwanego Świętym, który jest ścigany przez despotycznego kapitana Ramireza.
José Desmet jest kamerdynerem pana Salazara, który w przeszłości był sędzią okręgowym. Jest także synem słynnego przed laty bandyty, który został skazany na śmierć przez Salazara. Teraz ma wreszcie szansę na zemstę i zabija sędziego. Po morderstwie przybywa do odległej wioski, którą sprytnie terroryzuje. Pod pozorem paternalizmu ingeruje w życie społeczności, aby wyśledzić i wyeliminować wszystkich, którzy cokolwiek odkryją na temat jego działalności jaką jest handel bronią z Indianami. Równocześnie próbuje uwieść córkę Salazara - jedyną spadkobierczynię kopalni złota, którą José chce przejąć.